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　　举动最早进入航空复材零部件商场的民营企业之一，公司正在2012年即打开军品营业的前瞻性构造及预研。众年来，公司已负责众种型号航空复材零部件的工艺策画和加工创设，产物通常利用于歼击机、运输机、教授机、无人机、导弹等重心型号配备。跟着我邦飞机主机厂航空零部件配套的外部合作深化过程加快胀动，航空零部件商场范畴将慢慢放大，公司的先发进入上风将为来日发达奠定坚实的本事和商场根柢。

　　公司深耕航空复材零部件范畴众年，与业内首要客户确立了长远、不乱的合营闭联。公司客户掩盖航空工业治下众家飞机主机厂和科研院所、军方科研分娩单元以及邦内其他出名航空复材零部件创设商，正在该范畴堆集了丰盛优质的客户资源和精良的商场口碑。

　　经历大方的项目合营，公司依附进步的本事、优质的产物和高效的任职，陆续餍足客户日益全盘和长远的需求，踊跃获取客户的承认与相信，并连续放大与客户的营业范畴和合营深度，为公司连续谋划才具和举座抗危急才具供应了有力保险。

　　得益于进步的本事和突出的质地掌握才具，公司已造成明显的本钱掌握上风。一方面，公司通过陆续修正产物工艺，有用提拔了分娩效能，缩短了分娩工夫，下降了单元创设本钱；另一方面，公司通过确立正经的质地束缚编制，正在提拔产物良品率的同时下降了单元原料本钱。来日，公司将连续精进分娩工艺，接续加紧质地掌握秤谌，稳步下降公司分娩本钱，加强公司产物的商场逐鹿力。

　　本次发行代价18.09元/股对应的发行人2023年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为19.15倍，低于同行业可比上市公司2023年扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率34.42倍，低于中证指数有限公司宣布的同行业迩来一个月静态均匀市盈率33.30倍，但仍存正在来日发行人股价下跌给投资者带来耗费的危急。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者体贴投资危急，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。

　　提请投资者体贴发行代价与网下投资者报价之间存正在的分别，网下投资者报价状况详睹同日登载的《安徽佳力奇进步复合原料科技股份公司初次公斥地行股票并正在创业板上市发行告示》。

　　本次发行遵命商场化订价规则，正在发轫询价阶段由网下机构投资者基于可靠认购希图报价，发行人与保荐人（主承销商）按照发轫询价结果状况并归纳探究发行人所处行业米乐M6官方网站、商场状况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危急等要素，商榷确定本次发行代价。任何投资者如列入申购，均视为其已继承该发行代价，如对发行订价法子和发行代价有任何贰言，提倡不列入本次发行。

　　本次发行有也许存正在上市后跌破发行价的危急。投资者该当充足闭必定价商场化包含的危急峻素，晓得股票上市后也许跌破发行价，实在升高危急认识，深化代价投资理念，避免盲目炒作，羁系机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行代价。

　　5、按本次发行代价18.09元/股、发行新股20,743,876股盘算推算，估计发行人召募资金总额为37,525.67万元，扣除发行用度约4,358.77万元后，估计召募资金净额为33,166.90万元。

　　此次发行存正在因博得召募资金导致净资产范畴大幅度增添对发行人的分娩谋划形式、谋划束缚和危急掌握才具、财政情况、节余秤谌及股东深刻优点发作苛重影响的危急。

　　6、本次发行申购，任一投资者只可遴选网下或者网上一种办法举行申购，全体列入网下报价、申购、配售的投资者均不得再列入网上申购；单个投资者只可利用一个及格账户举行申购，任何与上述原则相违背的申购均为无效申购。

　　7、本次发行了结后，需经深交所核准后，方能正在深交所公然挂牌营业。若是未能得回核准，本次发行股份将无法上市，发行人会遵循发行价并加算银行同期存款利钱返还给列入网上申购的投资者。

　　8、本次发行前的股份有限售期，相闭限售准许及限售期铺排详睹《安徽佳力奇进步复合原料科技股份公司初次公斥地行股票并正在创业板上市招股意向书》。上述股份限售铺排系闭系股东基于发行人料理需求及谋划束缚的不乱性，按照闭系功令、准则做出的自发准许。

　　9、请投资者体贴危急，当涌现以下状况时，发行人及保荐人（主承销商）将商榷接纳中止发行门径：

　　（1）网下申购后，有用报价的配售对象现实申购总量亏空网下初始发行数目的；

　　（2）若网上申购亏空，申购亏空部门向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公斥地行数目的70%；

　　（5）按照《证券发行与承销束缚主见》（证监会令[第208号]）第五十六条和《深圳证券营业所初次公斥地行证券发行与承销营业实践细则》（深证上[2023]100号），中邦证监会和深交所察觉证券发行承销历程存正在涉嫌违法违规或者存正在相当景遇的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，深交所将对闭系事项举行探问，并上报中邦证监会。

　　如爆发以上景遇，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并实时告示中止发行因由、光复发行铺排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中邦结算深圳分公司将尽速铺排一经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会予以注册断定的有用期内，且餍足会后事项羁系央求的条件下，经向深交所挂号后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启迪行。

　　10、发行人、保荐人（主承销商）留意提请投资者留神：投资者应争持代价投资理念列入本次发行申购，咱们愿望承认发行人的投资代价并愿望分享发行人发展结果的投资者列入申购。

　　11、本投资危急格外告示并不保障揭示本次发行的一切投资危急，提倡投资者充足长远理会证券商场的特征及包含的各项危急，理性评估本身危急承袭才具，并按照本身经济气力和投资履历独立做出是否列入本次发行申购的断定。